男主角云飞扬（徐少强饰）偶然结识了鹿丹（罗颂华饰）和小子（尹天照饰）。 鹿丹本是忠臣，但父亲被奸人所杀，家道中落。 复仇的火焰扭曲了鹿丹的心。 他开始练习禁忌魔法技能天残魔法，希望杀死正德（宗阳饰），为父亲报仇。 然而，当鹿丹修炼了神功，力量大增之后，他的野心开始泛滥。 复仇不再是首要任务。 他想要的是更大的权力和更多的帝国。 小子察觉到了鹿丹的阴谋，两人因此相约决一死战。 战斗即将打响，鹿丹使出破坏招式，打伤了小子的爱人朱敬昭（蔡小艺饰）。 为了保住朱敬昭的性命，小子不得不牺牲自己的八成成功之力传授给她，这意味着在接下来的战斗中，这个只剩下两成成功之力的男孩必死无疑。
