昭和21年，复员军人广野正三（菅原文太饰）因在闹市中参与帮派斗殴而被捕。 在狱中，他结识了土井组年轻干部若杉宏（梅宫龙夫 饰），并结为兄弟。 被山森队队长山森义雄（金子伸夫饰）保释后，光能出狱并成为其弟子，成为山森的得力助手。 随着市议会选举开始，山手集团与敌对帮派土井集团一触即发，两帮派之间接连发生枪击、骚扰事件。 最终，两派的战斗以光能成功射杀土居组首领（名和浩 饰）而告终。 光野再次入狱，若杉为了报复山森集团而被枪杀。 广野服刑期间，山森集团年轻干部酒井哲也（松方宏树 饰）实力不断壮大，威胁到了山森义夫的地位。 山森出狱后，光能刺杀了坂井，两人的矛盾进一步激化。 光能甚至在一系列事件中识破了歹徒所谓的仁慈。
