德川幕府末期的德川幕府因外国列强的压迫而衰弱，再也没有恢复过来。 此时，由芹泽加茂、近藤勇、土方岁三、山南圭介、冲田总司等人组织起来的“新选组”，协力守护幕府权力。 浪人山崎浩（市川雷三饰）被新选组长近藤勇（四郎健三郎饰）的个人魅力所折服。 尽管遭到朋友的强烈反对，他还是自信地向新选组推荐自己并要求加入。 随后，山崎凭借高超的剑术很快赢得了近藤、土方等人的信任。 然而，前任局长芹泽加茂在新选组内部革命期间被处决。 山崎偶然看到了这一幕，他开始迷恋新选组。 他有些顾忌。 在“池田屋事件”中，山崎为了保护自己，不得不举刀与池田屋的抗议者对峙。 事件发生后，他放弃了曾经的搭档，跟随新选组离开了。
