著名的关原之战，奠定了德川家族和幕府两百多年的胜利。 为了给身为浪人的丈夫稻叶正成（原田大二郎 饰）找到职位，叛逆的女儿阿芙（友纪代 饰）亲自拜访伏见城，被迫委身于好色的德川家康（ 和歌山富三郎饰演）。 。 次年，阿芙生下儿子，但与丈夫的关系已无法挽回。 恰巧家康的儿子英忠（金田健一 饰）的妻子爱惠（吉川十和子 饰）即将生产，阿福带着孩子赶赴江户申请奶妈。 她怀孕十个月，生过一次，但阿江最终生下死婴。 为了避免引起后宫骚乱，念慈奶奶（楠田光子饰）偷偷将阿福的孩子与死去的婴儿交换，并取名为竹千代。 时间过得很快，武千代慢慢长大了，Ae也再次生下了健康的男孩国松。 围绕将军继任者的纷争，将所有人卷入这个巨大的漩涡……本片改编自高田宏的原著。
