藏传密宗分为黄教和黑教。 黄教班禅转世为魂童，黑教班禅转世为天童。 倪天童（卢辉光饰）是黑教弟子，一心想要破坏黄教统一的密宗。 他杀死了黄教小云大师（太保饰），将其制成木乃伊送到布达拉宫示威。 班禅喇嘛（森原饰）和芈月（林正英饰）使用的咒语让小云大师说出了事件的真相，并得知了黑教的阴谋。 在班禅喇嘛的委托下，芈月出发寻找师兄赤飞（乌玛饰），倪天通带着爪牙紧随其后。 一路上，芈月结识了调皮男孩（钱嘉乐饰）和藏族女孩（张静茹饰），并成为好友。 然而，他们遭到倪天通和他的四位守护者的袭击，芈月身受重伤，很快就死了。 他这才发现，自己要找的魂童，竟然是眼前这个丑陋顽皮的男孩。 ©豆瓣
