该剧讲述了三个男人乘坐大巴前往沙漠小镇做演艺工作的故事。 这三个所谓的男人实际上是两个同性恋易装者和一个变性人。 他们在一家酒吧里。 夜总会进行变装表演。 有一天，他们受邀去一个小镇演出。 于是，他们把自己打扮得漂漂亮亮的，开始了他们的旅程。 雨果·维文在片中饰演一位性格复杂的同性恋拉尔夫。 在成为同性恋之前，他结过一次婚并育有一个女儿，然后他就成为了同性恋。 影片的最后，他还在受邀演出的小镇遇见了前妻。 另一位同性恋者亚当（盖·皮尔斯饰演）是个脾气暴躁的人。 他觉得拉尔夫还不是完全的同性恋，觉得自己还是放不下前妻和女儿。 他们之间经常会发生冲突和纠纷。 资深角色演员特伦斯·斯坦普在片中是一位年迈的变性人。 与前两人相比，他更加冷静，更加柔和。 三个不同背景的人，乘坐同一辆车开始了同样的旅程。 影片以独特的视角描绘了非主流社会群体。 虽然他们的行为与常人不同，但他们的内心世界却与常人没有什么不同。
