日本偷袭珍珠港成功的消息传到上海，给驻上海的日本军人及其家属注射了一剂兴奋剂。 那些抱住日本兵大腿吃掉的汉奸们，都举行了盛大的仪式来讨好驻扎在上海日军的宫本大佐。 。 趁着宫本大佐得意忘形的机会，杨力和邱婷乔装打扮，搅乱了局势。 他们在宫本大佐眼皮子底下拉起了“打倒日本侵略者，还祖国”的横幅。 他们趁机潜入宫本大佐的办公室，偷走了日军。 后方特务搜集到的新四军联系图和地下党组织名单。 在宫本上校和七十六号特工的严密封锁和搜查下，杨力发现，通过上海一家名为“夜巴黎”的酒吧，他可以得到一艘两天后开往香港的游轮。 如果能买到船票，被曝光的秋婷就可以凭自己的联系地图和名册乘坐法租界的游轮，经香港离开上海。 为此，杨力几乎动用了自己所有的“财产”，试图打通巴黎一位名叫蒋平的经纪人。 不管蒋平多么贪心，他依然为他的主人努力着。 夜巴黎真正的老板是周以兰。 凭借之前与法国人的婚姻以及“男爵夫人”的头衔，周以兰也是法租界的显赫人物。 再加上法租界巡警李大德的不懈追击，周以兰更能做主。 就在杨丽将“财产”交给江平时，躲在屏风后面的周以兰看到了一张熟悉的面孔。 这张脸让周以兰想起了一段让她揪心、痛苦的往事。 原来，上学时的周以兰不仅是杨俪这样的进步青年，还是一对情侣。 “9·18”事件爆发后，杨力顽强地前往东北。 临行前，周以兰的保姆因为担心周以兰出事，扣留了杨俪写给周以兰的部分信件，导致两个恋人双方都杳无音信。 不仅如此，周以兰还认为杨莉欺骗了她的感情，因此心怀怨恨。 如今有情人相逢，情况特殊，周以兰陷入了两难的境地。 一方面，初恋久别重逢却面临重重危机； 反观巡捕房赵大德督察，却是痴情不已，毫不犹豫。 再加上76号特工王金宝一直盯着邱挺，让离船的时间越来越近，情况也越来越复杂。 变得紧张。 最终，周以兰被杨俪感动，却在返回巴黎取票时被76号特工包围。 关键时刻，赵大德赶到，开枪打死了王金宝。 这完成了杨力和秋婷离开上海的计划，也完成了他追求周以兰的心愿。
