明朝时期，朝廷不断进贡，导致盗马贼猖獗。 被马贼掠夺、蹂躏的百姓无不忧心忡忡、焦急万分。 没有朝廷出兵镇压敌人的帮助，百姓只能凭借自己有限的能力与马贼作斗争。 但面对凶残的马贼，百姓的反抗却显得无济于事。 往往在马贼肆虐的地方，尸横遍野，血流成河。 为了拯救百姓免遭马贼的不幸，佛教界、道教界、武术界纷纷采取行动。 在此期间，天龙派门主赵龙夫妇在与马贼首领的较量中双双中毒，生命垂危。 赵龙的妻子白凤中毒后，邪毒侵入婴儿的胎儿。 为了拯救马龙的骨肉，白凤顶住了舅舅的压力，忍受了马贼恶毒的折磨。 七个月后，白枫生下一名男婴，取名吴邪。 生下一名男婴后，白枫的生命结束了。 赵龙借助苍山掌门弟子周幽送来的百花还魂药，暂时压制住了毒性的发作。 可怜的周游是个孤儿，生活很悲惨，叔叔收留了周游，收他为赵龙的弟子。 时光荏苒，冬夏交替，一晃十几年过去了。 十几年来，后来投奔龙虎门的无邪、周游、小娟在赵龙的教导下，武艺精进，武功不凡。 然而，随着武功的进步，他们的性格和修行却相差甚远。 周游生性善良、宽容、善良，深受赵龙和叔叔的喜爱。 身怀盗马恶毒的吴邪，性情暴烈、恶毒、桀骜不驯。 赵龙在身体日渐衰弱的情况下，将龙虎派掌门之位传授给周游，引起了无辜者的仇恨。 当晚，吴邪在盗取龙虎一族族长令牌时被父亲发现。 在无知的贪欲的驱使下，他漠视了父子之间的亲情。 他打伤了父亲，然后带着小娟离开了龙虎门。 赵龙带着心中的愤怒和仇恨而死。 处理完师父的后事后，周游想起师父的嘱咐，去找吴邪。 无邪没有坐上龙虎门掌门之位，发誓一定要找到一百年前被龙虎门劈成两截、散落在人间的天机剑。 无邪找到了天机剑，并用它来挑战武林世界。 此后十年，无邪走遍武林，犯下无数血债。 为了拯救被邪毒侵蚀而成魔的吴邪，他四处隐居十年，修行苦行，终于掌握了师父的方法。 周游领悟了叔叔的教诲和师父生前留下的龙虎秘籍，运用水、木、金、火、土五行阵法，帮助吴邪逼出邪毒，重回正轨。 付出了自己牺牲的代价后，变成了人类。 五年后的一天，无邪再次出现在龙虎门，将游魂和天机剑交给龙虎门门主小娟，从此消失在人间。
