远离喧嚣的大山，在原始丛林之中，贝拉（克里斯汀·斯图尔特 Kristen Stewart 饰）和情人爱德华（罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson 饰）以及朋友们开始了难得的幸福生活。 贝拉正在学习控制体内不安分的吸血鬼理想，因为她即将面对她和爱人生下的小生命蕾妮斯梅。 一切都得到了修复和完善，小女孩在父母长辈的呵护下幸福地成长。 但他们孤独生活的秘密最终被伊琳娜（玛格丽特·格蕾斯饰）窥见。 传说中，吸血鬼儿童由于心智不成熟，很容易遭遇不可预知的灾难，因此必须被族人残酷杀害。 听完伊琳娜的说法，来自意大利的沃尔图里家族也渐渐靠近了。 贝拉坚信，自己的女儿绝对不是血族。 库仑家族和来自世界各地的狼族纷纷聚集在茂密的森林小屋里。 一场史无前例的战争即将开始……
