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肥胖而悲伤的哈维尔(卡洛斯·阿雷塞斯 饰)出生于西班牙的一个小丑家庭。 他的父亲在内战中去世。 生前,他让受了太多苦难的儿子去做一个悲伤的小丑。 时间飞逝。 成年后,哈维尔找到了一份工作,来到马戏团,在那里他结识了小丑大师塞尔吉(安东尼奥·德拉托雷饰)和美丽的杂技明星娜塔莉亚(卡罗琳娜·邦饰)。 他们是一对。 谢尔盖生前酗酒、暴力,经常殴打娜塔莉亚。 后者虽然痛苦,但她却对这种变态的暴力极度沉迷。 哈维尔很喜欢这朵脆弱的、经常被暴风雨破坏的小花,娜塔莉亚也逐渐爱上了哈维尔的单纯和善良。 以此为契机,三人卷入了一场血腥离奇的生活……本片荣获2011年戈雅奖最佳发型设计和最佳特效; 2010年威尼斯国际电影节最佳编剧奖和银狮奖。 最佳导演奖。