民国是武林巅峰的时代，也是最悲惨的时代。 宣统退位，局势动荡。 天津武术趁势崛起。 墨家形意拳馆馆长莫守成为人正直，忧国忧民。 他不满武林不传授真拳，却展现武功为天下第一，于是打破规矩，弘扬真拳，一时间成为与同龄人对立的人。 身边的大弟子姬如风隐藏身世，被军方利用，联手武林，上演惊天杀戮。 在天津武士协会，莫守成与六位武林高手苦战，取得了胜利。 没想到，他的徒弟纪如风却穿着军装出现。 莫守成全力不战，被姬如风偷袭杀死。 比赛前，墨守成预感有不祥之兆，便安排墨家三兄弟逃往上海。 为了生计，墨家大公子墨云烈被迫打苦工、练黑拳，带领两个弟弟艰难度日。 随着时间的推移，姬如风始终思考着墨家拳的真谛，苦苦寻找着墨家三兄弟的下落。 十年后，两人生死抉择，繁花盛开的戏台摇身一变成了剑罗武场。
