浩瀚的东海龙宫中，黑龙将军统率着所有水族。 云花公主和丫鬟真姑正在辛勤地采摘新鲜果子给父亲为龙王庆生，看到云州边境的旱地和龙王庙里祈雨的贫民。 ， 好惊讶。 书生江问鱼因为河水干涸、船没了而错过了考试的时间，免不了向龙王抱怨。 云花许诺播云布雨，雨落到了百姓身上。 再次相遇，云画爱上了江问鱼。 对云画觊觎已久的黑蛟发现了两人之间的蛛丝马迹，醋意大发。 他施了咒语，给世界带来洪水。 幸亏云画救下了江问鱼，江问鱼却拼命挣扎。 龙王得知女儿与凡人有染，龙颜大怒，将云花和珍姨贬下凡间。 龙后渴望女儿，施下了咒语……
