20世纪初，中国北方因强盗而震动。 在第一条黑龙的带领下，他们杀富济贫。 不幸的是，他们在一次抢劫中遭到了驻军的袭击。 黑龙将儿子交给了李义全，从此就在人间了。 失踪15年后，大盗曹彪的儿子少彪被日本人杀害。 黑龙勃然大怒，决定再次出山，为兄弟报仇。 黑龙的妻子金凤被捕，新上任的县警察队长李念祖介入此案。 黑龙在救金凤时误杀了念祖的未婚妻幽兰。 没想到念祖竟然是黑龙失散的儿子。 为了给幽兰报仇，念祖计划杀死黑龙。 幸好李全义及时赶到，向他坦白了真相。 但念祖惨死在巨龙怀中，愤怒的黑龙向敌群冲去。
