故事发生在我国西南边境。 国际刑警队长郭进（王卫平饰）接到报案。 老队长孙洪辉（李鼎饰）在森林里打猎时发现了一具尸体。 他立即带着助理小王（白云饰）亲自来到现场。 调查中得知，肇事者是一名跛子。 尸体旁边的一只猴子引起了郭晋的注意。 根据猴子的行为，他确认死者是耍猴人。 综合分析，张伟仁（阮培康饰）的羊肉汤面店被立案调查。 经过侦查，发现这里是走私集团的重要据点。 瘸子绰号铁拐刘（杨保和饰）。 张寡妇请求金永昌（周凡饰）保护走私假药材。 不料，所有的人和物品都被送到了公安局。 与此同时，铁拐刘被发现已被杀。 在突如其来的审讯中，张寡妇得知驯猴师的山羊是李大贵卖给她的，但李大贵却坦白是他和马二昌捡到了山羊，案情一时扑朔迷离……
