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故事发生在山西某地。 城市男孩杨进（李树辰饰）小学毕业了。 他才华横溢，能清楚地背诵全省的地名。 他感觉自己已经长大了。 为了庆祝他的发现，他写了一封信通知他的父母他要去奶奶家。 真实的场景是他跑到山里的好朋友王小波（王晨饰）家里。 王小波的学习成绩平平，平时也很调皮、调皮。 他能在黄河里煎鱼，在山上抓螃蟹。 他是朋友中的“魔王”。 杨金的奶奶重男轻女心态严重。 她爱孙子胜过爱孙女。 经常受到父亲批评的晓波并不觉得自己做错了什么。 在两个孩子眼里，成人的世界是不合理的，只有他们看到的才是真实的世界。 两个在城乡不同环境下长大的孩子，在属于自己的这个夏天度过了美好而无法无天的时光……
