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距离孤山越来越近,矮人远征军的道路变得异常艰难和危险。 他们躲过了苍白兽人的不懈追击,在黑暗森林前与甘道夫分头行动。 后者前往多古尔都探险。 索伦的行动,而霍比特人比尔博·巴金斯和矮人先是遭到巨型蜘蛛的攻击,随后又被精灵王子莱戈拉斯和他的木精灵伙伴抓获。 比尔博仓促行事,利用指环王解救了自己的同伴,随后引发了木精灵、兽人与矮人远征军之间精彩的三方大战。 在巴德的帮助下,疲惫不堪的矮人暂时在长湖镇安顿下来。 孤山城堡近在咫尺,沉睡在宝藏中的巨龙即将苏醒……本片改编自J.R.R. 托尔金的同名原创作品。