孙权（安平饰）因刘备（耿其昌饰）长期占据荆州不肯归还，于是与周瑜（叶绍兰饰）一计，假意许配刘备 给妹妹孙尚香（李维康饰），骗他渡江守约，换取荆州。 诸葛亮识破计谋，用计让赵云（王平饰）保护刘备随行，并先去拜访周瑜的岳父太尉乔玄（冯智孝饰）。 。 乔轩将自己的事情告诉了孙子吴国泰（赵宝秀饰），国泰决定去甘露寺相亲。 乔玄从联抗曹的大局出发，极力拉拢孙、刘，最终使谎言成真。 周瑜见那美妇用声色图谋克制她。 刘备实在是高兴得不想回家了。 赵云重用诸葛亮的计谋，佯装报告曹操攻打荆州的消息。 刘备大惊，欲走，便告诉尚香。 商香拜见了国后，并与她一起潜逃。 周瑜遣将追追，商祥击退。 随后他亲自率部赶到。 这时，诸葛亮已经乘船迎接刘备脱险。 周瑜被张飞（杨驰饰）羞辱。
