唐玄宗（刘长春 饰）病危之际，对曾经深爱的妃子无比牵挂。 他希望找到著名画家吴道子（吴马饰）为他画一幅小妾肖像，以缓解思念之痛。 青年画家唐安舟（徐宁饰）踏上了寻找吴道子的旅程。 一路来到青阳镇，他在一家客栈遇到了一个衣着脏兮兮、疯疯癫癫的老乞丐。 种种迹象表明，老乞丐居然坦白了自己的身世，而他的真实身份应该就是逃世的吴道子。 为了引蛇出洞，唐安舟设下重重计谋，却总是被聪明的老乞丐和客栈老板洪江（郭珍妮 饰）所愚弄，颜面尽失。 最终，唐安舟掌握了洪江的身世，并以此来威胁洪江。 无奈之下，老乞丐只好带着唐安舟来到了一座坟墓前，并告诉唐安舟坟墓里埋的是吴道子。
