近乎失明的夏女士（郭凯敏饰）到钟主任（杨延津饰）家里拜访，向他讲述了自己未完成的剧本：十年前，夏是一名自豪的汽车修理工。 这些年，夏用好奇的目光捕捉着周围难以想象的变化。 某日，夏启然邂逅了一位名叫于（张宇 饰）的青年。 头脑简单的夏子觉得自己和于很亲近。 从此，他和余一起上山为身患癌症的母亲采药。 于和于决定以兄弟相待。 然而，夏很快就发现，宇其实是一个女孩。 十年动乱中，余因师母而被叛军围攻、折磨，头发被剃掉。 他不得不隐藏自己的性别，生活在恐惧之中。 为了支援智玉，夏偷走了剧团的假发，双眼受重伤，失明。 夏出院后，发现于一家人失踪了。 剧本到这里就结束了，钟导和夏导就一起猜测故事发生后的各种可能性……
