黑美人歌舞团的演员美玉和美惠姐妹，相依为命。 歌舞团巡演城镇，本来绰绰有余，却日益萎缩。 美玉相信妹妹美慧有良好的歌唱条件，并潜心培养她成为著名演员。 为此，美宇做出了很多努力和牺牲。 她留在姐姐身边在歌舞团打拼，甚至拒绝了青梅竹马的求婚，忍受了歌厅老板的羞辱。 美惠终于走红了，成为了观众喜爱的演员。 但美惠目睹了团体中一些老艺人的悲惨处境。 有的逃跑了，有的因病去世无人照顾，有的悲痛而去。 她不愿再走这条老路，于是决定嫁给来团采访的记者沈哲夫。 看着姐姐即将离开自己，而朝珠也有了家庭，美玉感觉更加独立了。 她苦笑着参加完美惠和沈哲夫的婚礼后，就一个人默默地离开了。 编剧: 吴念真
