“忠义”帮派头目连浩龙(洪金宝饰)晚年育有儿子,他举办满月宴招待帮派成员。 虽然孩子是新小妾(张文慈 饰)生的,但连浩龙的妻子索索(田牛 饰)的长相还是一副嫂子的样子。 然而,由于宴会人数较多,发生了骚乱。 就在警匪对峙之际,反黑组高级督察廖志宗(李修贤 饰)赶来化解事局,避免了一场血战。 弟弟连浩东(任达华饰)沉迷于赌博,连浩龙费尽心思劝他戒掉,重申兄弟情谊。 一起3亿元的毒品交易被警方破获后,四叔(徐兆雄饰)被绑架。 警方的扫黑行动导致连浩龙的同伙落网,只剩下心狠手辣、心狠手辣的罗天鸿(吴京饰)逃过一死。 女警官雷美珍(邵美琪饰)将敌人诱入深处,获得关键情报,警方拉开了天罗地网。 与此同时,连浩龙也突然在自己的生死同伙中发现了加害自己的间谍,最终导致了“忠信”和连浩龙的覆灭……