抗战时期，地下工作者傅敬年（孙红雷 饰）有着双重间谍的身份。 他和搭档“影子”（徐静蕾饰）原本打算最后一次合作，但随着“慧生”（黄磊饰）的接触，傅敬年成了他们的老板季岑恩（黄磊饰）。 中央统一委员会头号特务方中信被抓获，两人都面临重大威胁。 危急时刻，影子牺牲自己救了傅敬年。 终于，被影子收养的养妹宁黛（桂纶镁饰）看到了。 随着深入的接触和一系列的纠葛，宁黛和傅敬年宿命般地相爱，但美好时光很快，国仇家恨再次将两人分开。 抗战结束后，季夫人（蔡少芬饰）向傅敬年介绍了好姐妹陆秋怡（蒋勤勤饰）。 就在这时，宁哉再次出现。 双重身份、国共两党的纠葛，让傅敬年无法面对近在眼前的爱情。 内战愈演愈烈，他该何去何从？ 本片是导演赵宝刚的电影处女作，故事跨越70年。 结合谍战与爱情元素，演绎地下工作者与舞蹈老师的爱情故事。
