20世纪初，清朝的生存机会已经耗尽。 各路军阀连年征战，依靠自己的军队，上演了一场又一场的战斗。 当时，直隶驻军使雷大牛（刘青云饰）依靠异端刘昆山（吴刚饰）招募兵马，不断壮大。 他外面有重兵，里面有美女，还有别有用心的日本人的大力支持。 正是春风得意之时。 与此同时，神秘魔术师张显（梁朝伟饰）来到京城。 他用他惊人的、令人惊叹的招数打下了京城。 当然，连雷大牛都听说过。 殊不知，张显是大牛七妃刘殷（周迅饰）的青梅竹马。 外出求学时，爱人被大牛拐走，他后悔终生。 此外，他还属于一个经常密谋绑架他人的神秘组织。 牛司令。 在那乱世之中，张显将施展怎样惊人的魔法……本片改编自张海帆的同名小说。
