繁华都市的一角，单亲妈妈琴子（可可饰）带着襁褓中的儿子大二郎独自住在一间旧公寓里。 长期以来，琴子都患有精神问题，出现在她面前的一切都变成了两个人，她分不清哪个是真的，哪个是假的，她的紧张情绪达到了极限。 只有当她歌唱的时候，眼前的幻境才暂时消失。 与此同时，琴子因过度担心和保护大二郎而精神状况恶化，最终不得不面对认出儿子的命运。 某日，琴子遇见了不起眼的小说家田中诚太郎（冢本慎也 饰）。 清太郎被琴子的歌声迷住了，并对她展开了大胆的追求。 面对眼前这个悲观自毁的女人，田中想尽一切办法来温暖和治愈琴子千疮百孔的心灵……该片荣获2011年威尼斯电影节地平线奖。
