1926年夏，冯派军阀在国民革命军第二次北伐中惨败。 周恩来（孔祥宇 饰）受党委派来到贺龙（高昌黎 饰）询问下一步计划。 面对多年的军阀混战，贺龙早已厌倦，他表示愿意追随党。 周恩来在中央全体会议上分析了当时的严峻形势，得知汪精卫（李宁饰）准备袭击工人纠察队。 他果断解散了纠察队，并将人员和武器编入贺龙的二十军。 周恩来得知王要发动反革命政变后，与中央协商后提出武装暴动。 恽代英（叶新民饰）等人全力支持。 中央接受了这一建议，任命周为敌前委员会书记，主持总指挥。 到达南昌后，叶剑英（王锐饰）及时识破了汪精卫的斩首阴谋，通知贺龙、叶挺（王定华饰）带兵准备起义。 朱德（刘怀正饰）向周恩来等人介绍了武装起义的详细情况。 刁铁民（王华英饰）在阵前作为说客被贺龙抓捕。 张国焘（王继春饰）未能阻止，于是周恩来下达了起义的命令……
