祖国西南边陲风景秀丽，物产丰富。 但这里地势险要，居民情况十分复杂。 生活在大山里的景颇族，过去长期受国民党的统治和压迫，过着刀耕火种的原始生活。 解放后，大部分边匪被我解放军消灭后，剩下的土匪利用特务，对兄弟民族进行造谣、煽动、毒害等破坏活动，使我边防部队遇到很多困难。 在兄弟民族地区开展工作。 为了团结景颇族人民，发展生产，边防部队一个连提出修建山湖水闸引水开田的方案。 然而，在群众讨论会上，铁匠葛荡（土匪军派来的间谍）怂恿一向仇视汉人的青年梅朴山。 官员的儿子多龙出面阻止，修建水闸的计划失败了。 多龙的儿子艾山生病了，指导员派李医生来治疗。 葛丹想趁机毒死艾山，嫁祸李先生，破坏我军与景颇族人民的关系。 艾山中毒后，高当极力煽动多龙反抗边防军。 于是多龙就聚集了众人，冲到军营索要李医生的性命。 为了避免双方发生冲突，教官阻止战士们向人群开枪，并叮嘱多龙不要落入坏人的圈套。 多龙怎么可能相信？ 正在他惊慌失措的时候，马普军官赶到了，风暴暂时平息了。 葛丹的阴谋失败，他暗中与多龙商议在森林中刺杀李大夫。 多龙一怒之下绑架了李医生。 当教官和马普山赶到时，多龙已经跳上了悬崖。 无奈之下，马普山一箭射入马蹄。 多隆看出情况不妙。 ，抛弃李医生，渡河投敌。 艾山被李医生救了……
