故事发生在日本历史上的室町时代，那是一个重视智力和理性的时代。 将军足利义满（东山纪之 饰）的爱好之一就是与众多家臣进行机智问答。 蜷川新右卫门（成宫弘树饰）是义满的家臣。 有一天，他决定出发为主寻找世界上最聪明的人。 一次偶然的机会，新右卫门得知一个名叫一休（铃木福 饰）的孩子特别聪明，于是前去寻找他。 得知传闻属实后，新右卫门决定带一休一起去。 ，在返回朝觐的路上见。 与此同时，桔梗店老板（平泉茂 饰）和女儿弥生小姐（未来穗香 饰）的疏忽，导致村里唯一通往外界的桥梁无法通行。 叶子（小林雪兰饰）找到了休息的地方，希望他的智慧能够帮助村民解决这个问题。
