乾隆年间，方世玉与父亲方德护送丝绸到杭州参加集会。 杭州土豪雷虎在乡村猖獗。 集会上，他看中了从崖城来杭州表演的邱家父女。 雷虎为了强奸邱家的女儿秋明，杀死了邱父，却在路上不满的方世玉拦住并杀死了他。 雷虎的妻子李小欢得知消息后，率领其他人前来报仇。 方世玉寡不敌众，跌落悬崖。 为了不拖累方家，他和秋明更名为九流崖城服装店，但他们在崖城的生活并不平静。 以段五为首的崖城保安队掌控着崖城人的生死。 他到处欺凌、称霸市场，并与盘踞崖城多年的以张金红为首的黑帮勾结，崖城人民深受其害。 方世玉与秋明相爱，并与秋明一起将段五的保安队打得七零八落。 与此同时，他被人民选举为新任保安队长，并计划与张金红对抗……
