唐末诸侯割据，西北黄河流域的刘、段、李等王都想称霸天下。易（余承辉饰）获救，随后马懿所在的村子被刘公率领的军队血洗，这一切都被李公（赵志刚饰）看到了。马伊琍遇到了江湖艺人车田（春雨珊珊饰）。后者看到了他的武功，鼓励他开个节目，赚大钱。李王爷派人劝马懿收他为麾下。如果他失败了，他会毒害他的眼睛。马懿误以为这是车天的杰作，想要杀了他解仇。误会解开后，两人生死平等。很快，段君将马懿迎进府中。见他双目失明，却仍痴迷于剑术，便视他为“宗师”，先用他除掉刘大人。段王爷派杀手去阻止李王爷，但当他试图杀死自己的女儿珍珍（万琼饰）时，珍珍被恰巧路过的马伊救了出来。段王爷一听，又出戏了。此时，真真和马伊琍已经发展出恋情。
