布莉（菲丽西提·霍夫曼饰）是一个性别反转者。 作为男孩出生的他，从小就认为自己应该是一个女人，所以成年后他一直努力赚钱，接受荷尔蒙治疗，并步骤进行变性手术。 就在最后一步正式“动静”前夕，布莉收到了来自纽约的意外消息。 原来，他有一个儿子，是他当年的不小心造成的。 如今他即将成年，却因当街卖身而被警察拘留。 布莉勇敢地前往纽约见到儿子托比（凯维·泽格饰），隐瞒了自己的真实身份并带他开车回家。 一路走来，布莉逐渐理解了托比对于寻找亲生父亲的痴迷。 而托比居然爱上了这个“嫂子”。 这段奇怪的关系将如何揭开真相……
