渔夫徐福和他的妻子有一对双胞胎孩子，一只猴子和一只小猫。 一场暴风雨夺走了徐福的生命，徐妻不得不抛下刚出生的孩子，到船王何家当奶妈。 十年后，何家少爷子英、毛毛、孙悟空都长大了。 三人从小一起长大，感情非常好。 八年后，毛毛和小猴子继承了父亲的产业，租用了何家的渔船，以捕鱼为生。 何家少爷子英出国留学，主攻渔业。 临走前，三人又聚到了一起。 子英表示，回国后将为改善中国渔业而努力。 此后，渔民的生活十分不安全，土匪横行，徐家依然十分贫困。 而且，家里被抢了，徐母双目失明。 何氏家族还与中国人成立了一家渔业公司。 钓鱼对于小猫和猴子来说更加困难，只好带着妈妈去上海寻找叔叔。 但叔叔只靠在街上唱歌谋生，所以小猫和猴子只好和叔叔一起唱歌。 巧合的是，他们在上海遇到了回国的子英，现在子英已经加入了父亲的公司。 善良的子英给了毛毛和猴子100块钱。 不料钱被诬告抢劫，两人被捕入狱。 出狱后，徐某家中起火，徐某的母亲和叔叔被烧死。 小猫和猴子无家可归。 何子英希望小猫和猴子来到何家，但他的父亲也因为渔业公司破产而自杀。 看到这一切，紫英放弃了改进计划，和小猫和猴子一起去海边钓鱼。 不幸的是，小猴子国宇受重伤身亡，而歌……
