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故事发生在20世纪30年代的上海。 侦探林梦山（王诗槐饰）的恋人马秀秀（周晓莉饰）被发现死于上海开往日本的客轮上。 不久前，马秀秀在日本的前夫陈德寿（黄大明饰）派人来到上海。 林怀疑这个人就是凶手，可此时，马秀秀却活生生的出现在林梦山面前。 死者是谁？ 经过观察发现，装尸铁箱的买家是外国人巴德尔（彼得·雷格纳 Peter Regner 饰）。 林亲眼看到自己追的是一个名叫李莲花（常红艳饰）的女人。 据李某母亲介绍，根据描述，死者可能是其女儿。 由于老板崇拜外国人，林无奈只能动用日本警察的力量逮捕巴德尔。 几天后，陈德发抵达上海，他纠缠恶势力阻止林梦山继续调查。 马秀秀为了救林梦山，与陈一起死在了自己下榻的酒店里……
