冷眉千指，昂首挺胸，甘做孺子牛。 19世纪末的江南水乡，诞生了一位后来在中国文化界占据重要地位的人。 他就是鲁迅（濮存昕饰演）。 经历了人生的几场坎坷，看到了吃人的阴暗面后，鲁迅和妻子徐广平（张宇饰）于1933年来到上海，度过了人生的第一个时期。 在一个危险的暴雨之夜，丁玲和潘子年被反动派绑架。 有机会逃脱的瞿秋白向鲁迅求助。 民权协会会长杨杏佛高举双臂高呼，要求立即释放他们，严惩绑架案主谋。 习惯了，却仍抗拒着天色的昏暗，鲁迅拉着小儿子海鹰的手，从容地走过上海杀气腾腾的街道。 光天化日之下，杨杏佛当街被杀。 鲁迅目睹了太多比自己年轻的人的死亡，无法再流泪和悲伤，他哀悼死者，谴责统治者的贪婪和恶毒。 逃亡已久的瞿秋白虽然逃脱了，但他的一生将奉献给黎明前的伟大革命事业。 斩首并展示血迹斑斑的馒头，是中国人最不幸的一幕……
