三大战役之后，解放战争的战略重点转向西北。 胡宗南率部南逃，残部方子乔（元华饰）一贫如洗，逃往华山华山。 五山之中，华山险数居首。 方子乔在各个山口部署重兵，殊死挣扎。 我军侦察参谋（郭云泰 饰）率小分队潜入山区，找到了药农常盛林（刘六 饰）。 常率支队抄近道到达华山主峰，趁敌人瘫痪之际爬上北峰，巧妙地切断了北峰上的敌人。 联系方子乔。 随后发起政治攻势，促使华山咽喉要地千池楼的守军投降，进而控制了北峰与西峰之间的所有通道，给方子乔造成了“无路可走”的绝境。 上天无路，下地无路”。 方子乔组织人马，如困兽一般反击。 无奈，军心涣散，毫无斗志； 方子乔发出绝望的哀叹……
