资深警察阿辉（周润发饰）生性浪漫。 在父亲前老板詹叔叔（黄沾饰）的保护下，阿辉虽然在警局没有升职，但也找到了稳定的职位。 新警官曹里昂（李元霸饰）的到来打破了这一切。 曹的办案方式大胆甚至鲁莽，让阿辉陷入了出丑。 阿辉虽然讨厌曹里昂，但迫于老板的命令，他不得不和曹搭档。 与此同时，毒枭罗茂森（徐少强饰）的手下毒蛇兵将其交易的毒品转包私自出售，毒蛇兵的妹妹唐娜（李智饰）配合出售毒品。 兄妹非法入境香港，相依为命，希望通过贩毒生意改善生活。 罗茂森团伙的凶杀案引起了警方的注意。 阿辉和曹里昂接手了这个案子，他们很快从唐娜那里得到了线索。 而罗茂森也发现毒蛇丙已经改变了自己的角色。 一时间，阿辉和罗茂森为了唐娜展开了争斗……
