由于遭到歹徒劫持，一对双胞胎兄弟一出生就失散了。 弟弟大胆（成龙 饰）被舞女捡来抚养长大，终日徘徊在社会底层。 为了帮朋友泡妞，结识了女歌手芭芭拉（张曼玉饰），从而得罪了黑道； 哥哥马友（成龙饰）被一对富豪强暴后，钱氏夫妇被带到美国，在优秀老师的指导下成为著名音乐家。 当他们回香港开演唱会时，认识了世博家的女儿唐心（李智饰）。 机缘巧合之下，两人交换了角色，走进了彼此的生活。 由于谁也分不清谁是马友，谁是绝望的人，笑话接连不断，芭芭拉和唐心的心机心情也渐渐发生了变化。 演唱会上，他不假思索地挥手就获得了巨大成功。 在黑帮的威逼下，马友开车去营救被黑帮扣为人质的绝望好友泰山。 后来兄弟二人开始联手对抗强敌。
