1949年，新中国成立之初。 江山已定，一切都在等待着，和平外表下没有硝烟的战争已经开始了。 战败后逃离台湾的国民党，纷纷派出特务到大陆，伺机兴风作浪。 为了应对接连不断的破坏行动，中共成立了情报部门701局，与敌人展开接连的较量。 同年10月初，701局控制的截击局莫名失踪。 为了查明失踪电台的下落，701局局长老桂（王学兵饰）命令代号200的张学宁（周迅饰）前往上海寻找电台的来源。 二力亦群。 钢琴调音师罗三儿。 结果，雪凝阴差阳错地找到了罗德的年轻学徒——一位名叫阿丙（梁朝伟饰）的盲人调音师，他也有着非凡的听力。 阿兵没有辜负大家的期望。 他不仅通过了严格的考试，还在工作中崭露头角。 在残酷的谍战中，阿兵和雪凝之间也悄然滋长了某种感情……
