世界之初,妖兽横行。 彪云潮大神用神笛封印了怪物。 不料,由于三名守门人的疏忽,怪物逃走了。 从此,妖仙们凭借着人类的肉身,开始了不断的对抗。 时光荏苒,朝鲜王朝时期,有一位精通道教、生性风流的道士田玉之(姜栋元 饰)。 他以幻想羞辱国王为乐,同时也被时尚年轻寡妇(任秀晶饰)所吸引。 为了达到道教的最高境界,并将狗徒小乙(刘海真饰)化为人,田玉之四处寻找神笛和青铜剑。 不料,他与与自己有着相同目标的画绅士(金润锡 饰)发生冲突。 最终,他们的导师被画界所杀,而他和小毅则被三大守门人带着仇恨封入画中……五百年后,怪物再次出现在人间。 三位守门人因为不知道画圈在哪里,无奈只得放了田玉志去降妖。 道士终于重见天日。 命中注定的爱情还在等待着他吗? 他该如何化解与画界的恩怨?