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在遥远的黑暗时代，科维诺斯的后裔一分为二。 吸血鬼们在维克多（比尔·奈伊 Bill Nighy 饰）的带领下独自漫游世界。 强大的吸血鬼军团镇压污染极大、无法进化成成年的残暴狼群。 直到有一天，一个奇异的生命诞生，改变了这两个家庭的命运。 一只母狼生下了具有人类外表的狼人卢西恩（迈克尔·谢饰）。 维克多窥见了狼人身体的强大力量，于是他大量繁衍，并收养狼人作为吸血鬼家族的奴隶。 奴隶的苦难永远不会结束，而在这个过程中，路西恩不顾公众的反对，偷偷爱上了维多的女儿索尼娅（罗亚·米塔饰）。 渴望自由的路西恩终于成功挣脱了维托对自己的禁锢，狼人和吸血鬼之间数百年的战争开始了……
