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在上一本书的结尾,比尔博和他的朋友们向巨龙史矛革声称他们将夺回家园,但他们却在不知不觉中被一股强大而致命的力量推入了世界的黑暗深处。 现在,他将无尽的怨恨瞄准了湖镇的男人、女人和孩子。 索林沉迷于他夺回的财富中。 他牺牲了队友的友谊,却将霍比特人推向了绝望而危险的境地。 他不知道还有更大的威胁。 危险就在前方等待着。 强敌索伦派遣第四军团兽人在孤山中秘密埋伏和袭击,但只有灰袍巫师甘道夫明白这种危险。 面对日益加剧的黑暗势力冲突,矮人、精灵和人类必须决定是否联合起来,否则他们将全部被消灭。 比尔博在史诗般的五军之战中为自己的生命而战,迷失的索林也将面对财富的渴望完成自我救赎。