李智超（周润发饰）性格沉稳庄重，值得信赖。 周强（狄龙饰）对待犯罪分子一向善变、冷酷无情。 然而截然相反的性格并不妨碍两人同时变得相互信任。 朋友。 多年前，正是周强的精明，让大毒枭姚达（徐少强饰）锒铛入狱。 如今，姚达即将出狱，周强的同伴却意外身亡。 这两件事的发生，让人不得不怀疑到底是怎么回事。 一定有联系。 在姚达的精心策划下，悲痛欲绝的周强遭到了警方的陷害和惩罚。 不仅如此，他的生命还时不时受到姚达派来的残忍杀手的威胁。 与此同时，李智超结识了著名的美女佩妮（田牛饰），而她恰好是姚达的情人。 漆黑的天空下，一场正义与邪恶的激战即将打响。
