故事发生在遥远的远古时代。 那个世界里，人类与妖兽共同生活，从来就没有太平的世界。 王生（方中信饰）是一位普通的学者。 乱世之中，他胆怯懦弱，只想能够安心读书，过上安稳的生活。 一日，一位名叫仙儿（周秀娜 饰）的神秘女子不请自来，突然出现在王生面前。 王生虽然不知道仙儿是谁，但还是被她身上散发出来的魅力所吸引。 被魅力深深吸引。 自从仙儿出现之后，城里就频频发生离奇的凶杀案。 受害者全部因心脏被取出而死亡。 没有人知道这些失踪的心去了哪里。 女孩小翠（谭丽娜饰）暗恋着王生。 看到他对仙儿着迷，小翠心里很不舒服。 一次偶然的机会，小翠看到了仙儿用魔法迷惑王生的奥秘。 她心急如焚，决定靠自己的力量揭开仙儿的“画皮”。
