导演王准前往参观著名演员高力的片场。 虽然和高俪已经分开，但王准还是希望高俪尽快确定新片的拍摄档期。 高丽则嘲笑王准的剧本已经过时了。 迫于现实的压力，王准与丁宏民、白金波、杜淳一起前往湖北大山采景，为一部有关当地丧歌的故事片进行前期的外景勘察和素材收集。 丁红民担任该片的制片人，她带来了青年演员白金波。 杜淳是电影学院大三的学生，也是王准的粉丝。 虽然当地领队老罗带队，但四人还是在山里迷路了。 旅行和生活的困难让四人遭受了心理折磨，亲密的关系也发生了变化，让他们逐渐模糊了旅行的目的。 山林间的经历如梦似幻地呼应着上海的现实，王准内心的黑暗与迷茫也被揭露得淋漓尽致。 在风雨中，他们遇到了淳朴的山民和执着的村妇春苔，终于在葬礼上听到了老歌手唱着丧歌。 第二天，一大早，王准就在山谷里醒来。 这似乎就是他一直在寻找的光芒。
