菲利普（格利高里·派克饰）是一名记者，他带着儿子汤米（迪恩·斯托克韦尔饰）和母亲（安妮·里维尔饰）离开了纽约大都市。 他已经信心十足，准备在这里干一番大事了。 他的上级给了菲利普一项任务，让他撰写一系列有关美国反犹太主义的文章。 为了更好地完成任务，菲利普决定假扮成犹太人。 ，亲身体验作为犹太人的品味和处境。 让菲利普没想到的是，他的行为导致了他和女友凯西（多萝西·麦奎尔饰）的关系出现裂痕，儿子也因为父亲的虚构身份而受到同龄人的回避和欺负。 经历了种种挫折和磨难后，菲利普出色地完成了任务，但他的内心却并不轻松。
