佩恩（托德·巴布科克饰）是一位居住在上海租界的美国医生。 一次偶然的机会，他结识了国民党特务郝明（陶泽如饰）。 在革命的感召下，他曾经有过伟大的红色理想，但白色恐怖的残酷让他改变了初衷，拿起屠刀屠杀共产党。 灏明的妻子自杀前，将女儿秋秋送到教会学校。 秋秋（梅梅）婷（婷饰）长大后在共产党员金（张国荣饰）的影响下加入了共产党。 他们假扮夫妻，躲到上海治疗重病的金。 当秋秋出现在佩恩面前时，佩恩对这个美丽的中国女人一见钟情。 然而，当他得知秋秋和金的故事，决定拼命帮助他们的同时，也见证了浪漫又凄美的红色爱情。
