云南阿佐迪有一个白族姑娘，名叫阿诗玛。 她聪明美丽，爱上了青年阿黑。 首领热布巴拉的儿子阿智贪图阿诗玛的美色，有一次，阿智起了一个坏主意。 阿诗玛因在传统舞蹈中戏弄她而受到严厉斥责。 阿志认定是汉奸，阳发科的海涵带着厚礼前来逼婚，却遭到回绝。 于是阿智趁阿黑出远门放羊的机会，派人绑架了阿诗玛。 阿诗玛趁机将与阿黑相爱的山茶花扔进了小溪里。 河水立刻逆转，阿黑闻讯赶回救援。 途中被山挡住了。 他用魔法箭矢射穿山脉，打开一条通道，快速向前驰骋。 阿志想尽各种威逼和欺骗的手段，却无法让阿诗玛屈服。阿志气得要抽打阿诗玛，幸好阿黑及时赶到。 阿智提出要和阿黑赛格摊牌。 阿志输掉了比赛，但他仍不愿意接受，并试图用冷箭杀死阿黑。 阿黑愤怒地射出神箭，射穿了村门和大厅的柱子，箭射中了主神牌位。 阿直命令下人用力拔箭，但箭却纹丝不动。 阿智吓坏了，只得放了阿诗玛。 阿诗玛和阿黑高兴地一起骑车回家。 他们在溪边分开，上马休息。 阿智带人偷走了阿黑的神箭，并引发洪水淹没了阿诗玛。 阿黑悲愤地喊着她的名字，阿诗玛却化作一尊高耸的石像，留在了人间数千年。 中国电影史上第一部黑色宽银幕三维有声音乐剧。 该片于1982年在西班牙桑坦德获得三等奖……
