年轻的铁木真跟随父亲、乞丐部落首领也速该（巴森饰）远行。也速该为了与仇人米尔乞儿结怨，希望儿子选择米尔乞儿的女儿为妻。但铁木真却选择了红吉拉部落首领的女儿孛尔特，并承诺五年后前来迎娶她。返回途中，也速该被敌方鞑靼人毒酒而死，部落的牛马和牧民也被叛徒俘获。铁木真从小就经历过生活的磨难。当他和母亲一起四处游荡时，他避免了敌人的追捕。成年后的铁木真（浅野忠信饰）依然生活在刀光剑影的阴影下。尽管风雨飘摇，他仍牢记与博尔特的约定，并最终与博尔特（库兰·楚伦饰）结婚回家，他的生活开始好转。。然而灾难随之而来，弥儿求人报仇，射伤了铁木真，俘虏了孛儿帖。伤愈的铁木真无奈，只好向好友札木合（孙红雷饰）求助……该片荣获2008年亚洲电影节最佳男配角奖（孙红雷饰），2007年俄罗斯金鹰电影节最佳服装设计和最佳音响效果。等国际电影节奖项11项。
