20世纪70年代，城市知青马杰（文章饰）来到西北的一个村庄插队，被村里一头颜色鲜艳的毛驴黑刘的叫声所吸引。 队长大连（岳红 饰）偷走麻醉药并给黑六打电话后，以为黑六生病了，焦急万分。 马杰奇迹般地“治愈”了黑刘，赢得了大连和团队的信任，成为了牲畜支持动物。 马杰一边喂驴，一边暗恋村里的少女彩凤（白静饰）。 与此同时，马杰对黑六只养不劳的特殊待遇越来越不满，暗暗对大连“驴比人值钱”的论调感到愤怒。 马杰在发泄中，实际上断了黑刘的“命脉”。 不能饲养、不能劳作的黑六被马杰宰杀，却没想到黑六的弟弟驴黑七从此与马杰不和。 人与驴之间的斗争愈演愈烈。
