故事发生在抗日战争末期（1944年冬天），当时一个九人的日本小队奉命进山寻找以前存放细菌武器的洞穴。与此同时，山里唯一的一家人正在杀猪，为死去多年的爷爷庆祝生日。家里的老太太手里拿着亡妻的二胡，感慨万千。这时，九人小队冲进院子，最后暴起，将全家人除逃走的三个儿子全部杀害。离开后，日本队终于在后山找到了一个山洞。然而，他们突然发现自己已经无法再下山去养伤了，因为单纯的中国人已经被日本鬼子的兽性激怒了。三兄弟要报仇！于是，三个农民的儿子和九个全副武装的日本兵之间的战斗开始了。三个原本单纯的人，用砍刀、斧头、绳索、断头台、铁叉等农具攻击日军的38个帽子和刺刀，将日军困了近两年。他们利用熟悉的山脉和地形，将日军困在山洞里，直到他们一一疲惫才肯下来。这两年，老大战死，第三个老大战死，只剩下最胆怯的二喜，唯一剩下的日本鬼头目，就是极其残暴的日本鬼子队长。这一刻，电影也达到了高潮。此时的战斗，变成了两个人之间的战斗。每日的骚扰、夜间的石击、夜间的叫喊成为战斗的主题。这场战斗中没有农民或士兵，只有“我要杀了你”。冬天去春天，秋天去冬天。两个人之间的战斗每天都在发生。两个人每天睁开眼睛的唯一目的就是互相残杀。二喜要对方杀人换取生命，日本队长要下山完成任务。相持中已经过去两年了，但两个人之间的竞争仍在继续。直到我们解放军来到这个看似荒废已久的山村，才发现这里竟然还有如此特殊的战斗。最终，日本船长绝望自杀，二喜一边喜极而泣，一边大喊“我终于报仇了”。
