1936年，红军长征沿金沙江经过藏区。 国民党与土豪邱万里勾结，企图阻止红军渡过长江北上。 邱万里让同伙冒充红军，绑架了土司桑格的独生女朱玛，怂恿土司。 与红军的关系 红军坚持党的民族政策，营救朱马，渡过金沙江，到达藏区边境。 仇由率先冲进西藏。 他声称朱玛已被红军杀害，并为土司提供弹药和武器，以对抗红军。 为了揭穿敌人的谣言，红军指导员金明带了一个小队送朱马回家。 但奉命给酋长送信的士兵却被敌人杀死了。 当他急需帮助时，金明冒险上山与土司谈判。 土司有信者与疑者之分，于是派心腹下山探听此事是否属实。 不料，使者再次遭到仇万里的暗算。 他受伤了，到红军驻地报告情况。 在仇万里的怂恿下，土司准备杀掉金明作为人质。 朱马随红军赶到，将敌人暴露给土司。 邱万里仓皇逃窜，坠入金沙江身亡。 红军开辟道路，继续北进。 影片讲述了红军长征途经藏区时受阻的过程。 在困难时刻，红军指战员顽强地执行党的民族政策，说服和影响土司，挫败了国民党革命派的阴谋。 从而打通道路，继续向北。 影片用丰富的文字描绘了金明等红军指战员临危不惧、守护大局的英雄形象……
